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銀河證券：龍溪股份航空軸承潛力較大
中國(guó)軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2013/01/25
1、關(guān)節(jié)軸承龍頭，約占國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額的70%
公司是國(guó)內(nèi)最大關(guān)節(jié)軸承供應(yīng)商和出口商。航空軍工、鋼結(jié)構(gòu)、軌道交通等新品開(kāi)拓，重卡工程機(jī)械復(fù)蘇，出口增長(zhǎng)等有望驅(qū)動(dòng)未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
2、航空、軍工用高端關(guān)節(jié)軸承市場(chǎng)需求有望高速增長(zhǎng)
預(yù)計(jì)“十二五”末國(guó)內(nèi)航空軍工行業(yè)關(guān)節(jié)軸承年需求金額有望達(dá)7-8億元，且毛利率較高。
公司已承擔(dān)國(guó)防軍工重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目并與國(guó)內(nèi)多家軍工單位開(kāi)展了密切的合作。2012年公司獲批國(guó)家專項(xiàng)資金4783萬(wàn)元，用于航空關(guān)節(jié)軸承研發(fā)。未來(lái)3年公司航空、軍工用高端關(guān)節(jié)軸承業(yè)務(wù)有望獲得高速增長(zhǎng)。
3、重卡、工程機(jī)械用關(guān)節(jié)軸承市場(chǎng)需求有望反彈
4、對(duì)卡特彼勒、沃爾沃等關(guān)節(jié)軸承出口有望逐步回暖
5、增發(fā)項(xiàng)目定位高端、進(jìn)口替代產(chǎn)品，未來(lái)前景較好
大股東承諾以現(xiàn)金方式按照相同的認(rèn)購(gòu)價(jià)格，出資不低于6000萬(wàn)元。
6、估值在軸承行業(yè)中具備優(yōu)勢(shì)，給予“推薦”評(píng)級(jí)
如果不增發(fā)，預(yù)計(jì)2012-2014年P(guān)E為20、17、13倍。如增發(fā)成功，預(yù)計(jì)2012-2014年P(guān)E分別為29、20、16倍，估值在軸承行業(yè)中具備優(yōu)勢(shì)。
7、風(fēng)險(xiǎn)提示：工程機(jī)械、重卡復(fù)蘇不具持續(xù)性；航空軸承低于預(yù)期。
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